Petrobras ofertará ativos que estão sob controle da Caixa

Nesta segunda-feira (10), a Petrobras informou por meio de comunicado que foram disponibilizados o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição secundária de 241,34 milhões de ações da estatal que estão sob controle da Caixa Econômica Federal. A oferta envolverá distribuição no Brasil e no exterior. Em abril, a Petrobras já havia informado que a Caixa estudava a possibilidade de vender ações que detém na companhia.

Dados revelados em março apresentaram que os ativos da Caixa Econômica Federal equivalem a participação acionária de 3,2% do capital social da petroleira, e, de acordo com a Reuters, podem movimentar cerca de R$ 7,2 bilhões, se considerado o preço de fechamento dos ativos da companhia em 7 de junho.

A oferta será coordenada por UBS (coordenador líder), Morgan Stanley, Bank Of America Merrill Lynch e XP Investimentos. O valor de cada ação será fixado após conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais.

Em comunicado, a Petrobras reitera ainda que a realização das ofertas depende ainda de aprovação da CVM e SEC (órgãos reguladores do mercado de capitais no Brasil e nos Estados Unidos), bem como de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.

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