Um quadro eletrônico de cotação de ações é mostrado em uma sala de conferências em Tóquio, Japão, em 1º de novembro de 2021. REUTERS/Issei Kato
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SYDNEY, 14 de setembro (Reuters) – As ações asiáticas caíram nesta quarta-feira, com dados dos Estados Unidos frustrando as esperanças de um pico imediato na inflação, embora o dólar tenha interrompido sua corrida implacável quando o Japão deu um forte sinal de que estava insatisfeito com o forte declínio da moeda. .
Os dados divulgados na terça-feira mostraram que o índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 0,1% mensalmente, contra as expectativas de um declínio de 0,1%. Especificamente, o núcleo da inflação, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, dobrou para 0,6%. consulte Mais informação
Wall Street teve sua queda mais acentuada em dois anos, o dólar porto-seguro registrou seu maior ganho desde o início de 2020 e os rendimentos do Tesouro de dois anos subiram para o maior nível em 15 anos com as expectativas dos traders de taxas mais altas dos fundos federais. .
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O mercado de ações deve atingir os mercados europeus com futuros de Euro Stoxx 50, futuros de DAX alemães e futuros de FTSE com mais de 0,7%.
Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) Ele caiu 2,2% na quarta-feira, reduzindo um declínio de 2,4% na Austrália rica em recursos (.AXJO)Índice Hang Seng de Hong Kong caiu 2,5% (.HSI) e uma queda de 1,5% nos bluechips chineses (.CSI300).
Nikkei do Japão (.N225) caiu 2,6%.
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiram 0,2% após uma forte liquidação das ações durante a noite.
“Os mercados reagiram violentamente ao que considero uma falha modesta no CPI dos EUA”, disse Scott Rundell, diretor de investimentos da Mutual Ltd.
“Os futuros são fixos, então esta noite veremos um gato morto pular.”
Os mercados financeiros agora estão precificando um aumento de pelo menos 75 pontos base na taxa de juros no final da reunião de política do Fed na próxima semana, uma probabilidade de 38% de um aumento de ponto percentual superdimensionado na meta dos fundos do Fed. Taxa de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Um dia atrás, a probabilidade de um aumento de 100 bps era zero.
“As taxas do dólar agora estão precificando uma taxa de fundos do Fed de 4,25% no final de 2022 (75bps, 75bps, 25bps para as três reuniões restantes). Boas chances também refletem um pico de 4,5% no início de 2023”, disse o sênior Eugene Liow . Estrategista de Taxas no Deutsche Bank.
“O crescimento lento e a inflação podem criar um ambiente para uma melhor tomada de risco, e a economia dos EUA está aquecida agora. Com sinais claros de desaceleração do mercado de trabalho e inflação ainda problemática, afrouxar o Fed novamente parece estar atrasado.”
O iene japonês, sensível à taxa, atingiu seu mínimo de 24 anos de 149,96 ienes, antes que a força do dólar americano desistisse de alguns ganhos com a notícia de que o Banco do Japão realizou um aumento da taxa em aparente preparação para intervenção monetária. consulte Mais informação
A intervenção de compra de ienes é rara. A última vez que o Japão interveio para apoiar sua moeda foi em 1998, quando a crise financeira asiática desencadeou uma venda de ienes e rápidas saídas de capital.
No início do dia, o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse que a intervenção na moeda era uma das opções que o governo estava considerando. consulte Mais informação
O dólar caiu 0,6%, para 143,7 ienes.
Muitos traders estavam céticos de que a intervenção fosse iminente, mas o salto do iene apontava para os nervos em alta. O momento da ação do BOJ também sugere que 145 por dólar será um nível crítico para mercados e autoridades.
O rendimento do Tesouro dos EUA de dois anos atingiu uma nova alta de 15 anos de 3,8040% na sexta-feira em 3,7629%, e seu spread de rendimento aumentou para 34 pontos base em comparação com 16 pontos base. Uma semana atrás.
Uma inversão da curva de juros é geralmente considerada um aviso de recessão.
O rendimento das notas do Tesouro de 10 anos ficou estável em 3,4178%.
Os preços do petróleo caíram na sexta-feira. O petróleo bruto dos EUA fechou em US$ 86,82 o barril, uma queda de 0,6%, a US$ 92,65.
O ouro foi ligeiramente superior. O ouro à vista foi negociado a US$ 1.703,02 a onça.
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Relatório de Stella Qiu; Edição por Stephen Coates, Ana Nicolasi da Costa e Sam Holmes
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